作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素（George C. Scott 饰）和妻子女儿共度假期，然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约，来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久...

影片讲述Willow是身材矮小的Nelwvn族人，他们大部分是农人和矿工，生活在一块平静的中立地区，但是围绕在他们四周的土地却是战火连连。一天，Willow无意中捡到能够破坏女巫魔力的女婴，于是他便负起护送女婴前往正义城...

桃乐思回到堪萨斯城以后，一直对美丽的奥兹国念念不忘，但无奈的是，再回来的途中，可以帮她任意往返两个时空的红宝石鞋不见了。对于桃乐思讲述的故事，叔叔婶婶不但不相信还表现得忧心忡忡，并把侄女带到精神病院接受治疗。...