一名身份不明的恐怖分子研制出一种新型炸弹，这种炸弹可以炸毁衣物，但不会伤及人身。特工麦克斯韦·斯马特（这次没有99号特工和海米的协助）被重新召回，派往一线追踪这名疯子的身份，并阻止他的阴谋。...

在一个精神病疗养院，新院长爱德华上任，与年轻漂亮的女大夫康斯坦丁一见钟情。但是不久康斯坦丁就发现爱德华是一个冒名顶替的精神病患者。原来是他杀害了爱德华大夫。假爱德华大夫逃离了疗养院，化名为约翰·布朗，康斯坦丁找到布朗，帮...