影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚...

描写纳粹占领时的波兰有一个话剧团，利用他们的出色演技，揭穿了一个纳粹间谍，保护了华沙地下抵抗组织，并且从纳粹眼皮底下成功地逃脱。...